PRÉPAREZ VOTRE RETRAITE ET PROTÉGEZ VOTRE FAMILLE
À PROPOS
Bonjour à tous, Benjamin MOALIC, consultant patrimonial depuis quelques années, j'ai décidé de créer mon propre cabinet en gestion de patrimoine pour rendre accessible mes services à tous.
Quelque soit votre projet, je suis là pour vous accompagner et vous apporter toute mon expertise. Mon métier est de vous trouver une ou les solutions adaptées à vos attentes et à vos projets.
Mes services proposés
Audit patrimonial
Prenons le temps de découvrir votre situation familiale, professionnelle et patrimoniale.
Ensemble, nous allons comprendre les objectifs qui sont réellement importants pour vous.
Nous rejoindre : en apprendre plus sur mon métier
Vous êtes CGP ou vous avez pour projet d'exercer un métier qui a du sens pour vous ?
Je m'engage à vous présenter notre modèle et à vous accompagner dans votre réussite.
Julien
Mr MOALIC a été très professionnel et à l'écoute lors de l'ensemble de sa démarche. Nous lui en remercions grandement ! Sa pédagogie nous a permis de grandir et de s'éduquer afin de choisir avec lui les solutions les plus adaptées à notre situation
Chantal
Échanges dynamiques et constructifs. Benjamin est professionnel, plus pédagogue et moins commercial que d'autres acteurs de la finance.
Je recommande !
Kévin
La démarche patrimoniale m'a réellement aidé à comprendre ma situation actuelle, les moyens que j'avais pour l'améliorer et les efforts à fournir pour concrétiser mes projets.
ILS M'ONT FAIT CONFIANCE
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