Les différentes thématiques abordées
Placement financier
Un choix diversifié de placements sélectionnés permettant de s'adapter à vos objectifs de vie par la valorisation et la diversification de votre patrimoine.
Solutions de
financement
Afin de vous accompagner au mieux dans vos projets, je vous propose une gamme de solutions de crédits et de regroupement adaptée à chaque situation
Placement immobilier
Une large gamme de bien immobiliers, neufs ou anciens, s'adaptant a vos différents besoins patrimoniaux, défiscalisation, complément de revenus ou optimisation du patrimoine
Transmission du vivant et
succession
Pour vous faciliter l'optimisation de votre transmission et de sa préparation, je vous guiderai dans chaque étape clé essentielle à sa bonne réalisation
Assurance et prévoyance
Profitez d'un bilan et d'une analyse personnalisée pour votre prévoyance.
Apres l'optimisation, la sécurisation de votre patrimoine est un enjeu clé pour protéger votre famille en toute sérénité
Préparation de votre
retraite
Vous constituer une retraite par capitalisation est une finalité incontournable pour en profiter au mieux. Je suis présent pour vous conseiller et vous accompagner.
Voici les différentes étapes de votre accompagnement
L'ensemble des rendez-vous ainsi que le conseil sur la préconisation vous sont offerts.
La rémunération du cabinet ne se déclenche que par la mise en place des solutions.
étape 1 : DÉCOUVERTE DE VOTRE SITUATION ET DE VOS OBJECTIFS
A travers un rendez-vous d'1h30, et à partir d'un outil digital ludique favorisant l'échange, nous ferons le point ensemble sur votre situation familiale, patrimoniale et professionnelle actuelle. Nous ferons également le point sur vos projets de vie afin de comprendre ce qui est réellement important pour vous.
étape 2 : préconisation et pédagogie
Après une analyse précise de votre situation et de vos objectifs, je vous présenterai, lors d'un second rendez-vous, un rapport de préconisation via un support pédagogique instructif.
L'idée est donc de vous expliquer et de vous illustrer la stratégie. Je vous présenterai les solutions adaptées pour mener à bien vos projets, et vous donner ainsi toutes les cartes en mains pour faire les bon choix.
étape 3 : SÉLECTION DES MEILLEURS SUPPORTS ET DES PARTENAIRES
La troisième étape du programme patrimonial consiste à vous présenter les partenaires choisis pour chacun des objectifs pour lesquels vous souhaitez avancer, leurs avantages, les frais afférents et les différentes modalités de mise en place des solutions.
Cette étape vous donnera une visibilité globale de ma préconisation et de sa pertinence par rapport à votre situation
étape 4 : MON ACCOMPAGNEMENT DANS LA DUréE A VOS CÔTéS
Pour finir, je m'engage à être votre interlocuteur unique et à vous accompagner au fil du temps. Je m'engage également à vous aider lors de vos différentes évolutions (patrimoniales, familiales et/ou professionnelles. )
J'aurais également le plaisir de pouvoir réaliser à minima une réactualisation annuelle globale de votre situation pour que votre stratégie patrimoniale reste la plus adaptée.
La recommandation est le meilleur moteur de satisfaction et de développement pour mon activité.
Alors, n’hésitez plus pour en parler à votre entourage !