
Benjamin Moalic
Consultant patrimonial
Téléphone :
06 10 53 10 52
E-mail :
Adresse :
3 rue moebius, 33320 EYSINES
PÉDAGOGIE ET GESTION PAR OBJECTIFS
Et si votre épargne et votre patrimoine se mettaient au service de vos projets ?
Si la plupart d'entre nous avons été habitués à aborder la gestion de notre patrimoine par le produit, il est en réalité plus efficace de l'aborder en démarrant par nos différents objectifs (achat de sa résidence principale, études des enfants, retraite et tout autre projet qui nécessite d'avoir été financièrement anticipé...). Cela permet de définir une contribution, un horizon de temps et un niveau de risque adaptés à chaque objectif.
Tout savoir sur votre consultant patrimonial
2020 à aujourd'hui
Expériences professionnelles
2017 à 2020
Mon métier 💼 : Consultant Patrimonial Indépendant, professionnel en pédagogie financière et de la gestion du budget familial
Mon rôle 📝 : Permettre aux particuliers de bénéficier d'un Programme Patrimonial complet basé sur la pédagogie financière. Être à l’écoute des besoins spécifiques de mes clients et prospects, les conseiller et les accompagner dans l'accomplissement de leurs projets patrimoniaux
Après plusieurs expériences enrichissantes au sein de différents cabinets d’assurances durant mes études supérieures, je décide de me spécialiser dans la Gestion de Patrimoine en collaborant avec la Banque Courtois en tant que Conseiller Privée en alternance pendant 2 ans, mais également en tant qu’apporteur d’affaire en réalisant des audits patrimoniaux pour la même durée.
Mon parcours 📚: Diplômé d'un MBA en Gestion de Patrimoine au sein de l'ESG de Bordeaux, et une Licence en Gestion de Patrimoine, j'ai le plaisir de pouvoir vous accompagner de manière indépendante au sein de mon cabinet
Le rapport humain
Le rapport humain avec les clients est un enjeu primordial dans ma manière de travailler.
Souhaitant construire une relation basée sur la confiance et le long terme, je peux affirmer légitimement que votre satisfaction et vos recommandations sont les seules sources de ma réussite.

Expertise et accompagnement
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Mon expertise et mon accompagnement dans la mise en place de solutions diversifiées et adéquates à vos attentes sont de mises.
Mon statut me permet une totale liberté et flexibilité à travailler avec des partenaires de confiance, me proposant ainsi une palette de solutions multiples et pertinentes.
Adaptabilité et rapidité
L’objectif du cabinet est simple, vous mener d’un point A (votre situation actuelle), vers un point B en traitant ainsi l’ensemble de vos objectifs de vie et en optimisant votre situation actuelle.
Durant cette relation, vous allez connaître des évolutions professionnelles, personnelles, fiscales et patrimoniales. Pour faire face à ces changements, je m’engage à m'adapter rapidement afin d'assurer à mes clients une pérennité dans l’optimisation de leur situation.

L'écoute, au cœur de ma démarche

Trop souvent délaissé dans les démarches commerciales classiques, je m’engage dans mon quotidien à mettre l’écoute au cœur de mon approche patrimoniale avec mes clients.
Maitre mot du premier rendez-vous et de mon accompagnement pour appréhender au mieux vos attentes, votre situation et les objectifs importants à vos yeux.
Mes valeurs
Vous connaitre, prospects et clients, est essentiel dans mon travail.
Me connaitre, c’est vous assurer une transparence et une pérennité de la relation avec votre consultant.